Am o presimțire vagă că accesul liber din prezent la programe de inteligență artificială ca ChatGPT nu va dura la nesfârșit. Actualmente ai la dispoziție o mulțime de modele lingvistice mari pe care le poți pune să-ți conspecteze informații din diferite domenii, să traducă texte, să scrie eseuri sau articole de presă, să te ghideze în cadrul unui proiect de a învăța ceva nou etc, toate complet gratuit. Asta în timp ce antrenarea și ținerea în funcțiune a acestor modele costă miliarde de dolari. Știm principiul conform căruia nimic nu-i gratis pe lume (sau când e gratis, există niște costuri ascunse), așa că cât va mai dura până când se va sparge bula?
Faptul că în SUA ChatGPT a început să introducă reclame este un semnal că dincolo de febra și entuziasmul de moment, paradigma actuală se poate schimba peste noapte. Sau peste zi, în funcție de fusul orar (pentru că de fapt semințele acestei schimbări se află la lumina zilei, doar că nu suntem noi atenți la ele și astfel nu le vedem). Redau mai jos analiza lui Orlando Nicoară pe subiectul publicității introduse de ChatGPT:
OpenAI a lansat publicitatea în ChatGPT, momentan doar în SUA, în timp ce compania încearcă să acopere un decalaj major între venituri și angajamentele de investiții în infrastructură AI, estimate la $1400 miliarde pe următorii opt ani.
CPM-ul (costul per 1000 reclame afișate) cerut este de aproximativ $60, fără posibilitatea sa a măsura conversiile sau a aloca vânzările. Adică mai mult “brand awareness” și mai deloc “performance”. Comparativ, Google plătește siteurilor din .ro $0,2 - $0,3 per CPM. Lipsa de măsurare (no conversion tracking) e riscantă pe termen mediu. Directorii de marketing pot accepta asta pentru a testa și pentru că e ceva nou. Dar fără tracking, bugetele vor continua să se ducă la Google/Meta.
OpenAI a raportat venituri anuale de peste $20 de miliarde, în timp ce cheltuielile de infrastructură ar urma să urce la circa $45 de miliarde anual până în 2028. Analiștii Evercore estimează că publicitatea ar putea genera „câteva miliarde” în 2026 și până la $25 de miliarde în 2030. Cred că sunt foarte optimiști.
Lansarea reclamelor vine în aceeași perioadă în care OpenAI negociază o nouă rundă de finanțare la o evaluare de circa $830 de miliarde și se pregătește pentru o posibilă listare pe bursă spre finalul anului. Compania nu anticipează profitabilitate înainte de 2030. Implicit, e o presiune mare pe monetizare.
Chiar dacă OpenAI va face $25 de miliarde din publicitate în 2030, suma e mică, dacă ne raportăm la Google, care a depășit, anul trecut, pentru prima oară $400 miliarde.
Ca strategie, cel mai probabil au jucat corect. Publicitatea nu poate ajuta compania să devină profitabilă imediat. Însă înainte de lansarea IPO-ului îi ajută:
- Să arate mai multe linii de venit
- Să arate că pot monetiza cei aproximativ 800 milioane de utilizatori care nu plătesc abonament. Eventual să ajute la conversia în plătitori (nu vrei reclame, atunci plătește abonamentul).
Riscul real pentru OpenAI rămâne costul de operare. Dacă prețul GPU-urilor și al energiei nu scade semnificativ, modelul de business nu prea funcționează, cu sau fără publicitate. OpenAI trebuie să-și crească baza de abonați (altfel vor fi obligați să crească prețurile —> ceea ce e complicat cu concurența de la Gemini si Claude) și să optimizeze puterea de calcul per request. De felul în care evoluează acești doi indicatori va depinde succesul listării. Și al businessului.
Problema e că nu doar OpenAI are dificultăți cu monetizarea. Inteligența artificială de la ora actuală este mai puțin inteligentă decât se credea, și, în pofida celebrității de care se bucură, neprofitabilă. Ceea ce nu-i oprește pe investitori să bage și mai mulți bani în ea.
E nebunie curată: modelele IA rulează în pierdere, dar nimeni nu vrea să renunțe la ele, pentru că este mirajul secolului. Ba chiar apar tot mai multe modele noi. Ei bine, poate că într-un fel le plătim indirect încă de pe acum, prin prețurile crescute la electricitate, memorii RAM, SSD-uri și alte componente de calculator care s-au scumpit și se vor scumpi, pentru că resursele Terrei sunt limitate iar inteligența artificială este energofagă și înfometată. Dar plătim pentru a ține în viață niște modele generative neprofitabile, așa că probabil tributul va crește.
Când și cum, asta rămâne de văzut.
Comentarii
Trimiteți un comentariu